Репетиция джазового духового ансамбля в этом фильме становится настоящим испытанием. Каждый участник сталкивается с леденящим ужасом, делает выбор, от которого зависит будущее. Здесь льются пот, а порой и кровь. Дирижёр ведёт себя как беспощадный армейский сержант. Такая картина без прикрас показывает, как на самом деле устроена жизнь оркестра.