Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он — человек из высшего общества, блестяще образованный, его концерты классической музыки собирают изысканную публику. Но маршрут предстоит сложный: глубокая американская провинция, где законы и нравы всё ещё разделяют людей по цвету кожи.
Ширли ищет не просто шофёра. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком, решать бытовые вопросы в дороге. Так их пути пересекаются.
Два таких разных человека садятся в один автомобиль. У них почти нет ничего общего — ни прошлого, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но это путешествие, полное неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.