В Нижнем Новгороде на стыке тысячелетий мобильники умели лишь звонить и запускать пиксельную змейку. Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi, а те, кто жил богато, часто имели тёмные связи. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Вместо успеха они оказываются в опасной переделке. Из беды их вытаскивает бродяга, которого все зовут Компот. Он слоняется по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своей прежней жизни он ничего не знает — очнулся когда-то после тяжёлых повреждений, и память пуста. Парни осознают: этот человек спас их. Теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и вернуть ему утраченное прошлое.