Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова услышал разговор родителей. Они решили расстаться. Мальчик не стал плакать. Он твёрдо решил: нужно добраться до самого Деда Мороза, в Великий Устюг. Только чудо может всё изменить.
Путь оказался долгим. Ваня познакомился с разными людьми. Кто-то помог, кто-то показался странным. Было страшно и холодно. Но мысль о волшебстве гнала его вперёд.
Тем временем дома поднялась тревога. Обнаружив исчезновение сына, родители забыли про ссоры. Они бросились на поиски, объезжая знакомые места, опрашивая друзей. Каждая минута на счету. Смогут ли они найти Ванечку до боя курантов? Успеют ли понять самое главное?
