Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит весьма туманно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. В помощники он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уолтер сам поспособствовал его исключению из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном ремесле, но незадолго до их встречи его лабораторию разгромили в ходе полицейской операции, а напарник исчез.
